1927 год. Транссибирский экспресс. В его вагонах через всю страну следуют секретные бумаги, способные изменить судьбы Советского Союза и Китая. Под маской обычных путешественников в поезде едут иностранные шпионы и отъявленные бандиты, каждый из которых готов на всё, чтобы завладеть документами.
Молодому красноармейцу и бывшему агенту царской службы вынужденно приходится действовать сообща. Только объединив усилия, они могут вычислить и обезвредить общего, крайне опасного противника.